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年内首例借壳:爱旭科技有条件过会

2019-08-10 点击:671
诚博娱乐注册平台 在会议上通过。虽然成功获得了通行证,但Aixu未来表现的可实现性仍受到并购委员会的重要调查。通过通过。通过。这也意味着作为全球最大的先进太阳能电池公司之一,Axu Technology已获得ST新梅上市通行证。

事实上,回到Axu的整个后门并不容易。 ST Xinmei和Axu Technology的重组始于今年年初,成为今年的第一例。 1月3日晚,ST新美宣布,2016年停止上市的住房公司ST新梅决定在2017年恢复上市一年后“出售壳牌”。同时,它此外还透露,光伏PERC电池领导者艾旭科技有意借入上市资本市场的雄心。同日,ST新美宣布拟通过资产置换和发行股份购买Axu Technology 100%的股权。重大资产重组构成重组和上市。交易完成后,ST新美的主营业务将由房地产开发和经营转型为艾旭。技术的主要业务是太阳能光伏产业。

此后,ST新梅于1月4日暂停交易,经过两个交易日,ST新梅便携式重组计划(不超过67亿元)已于1月8日恢复。股份重组需要通过购买资产交易所查询的“困难”,直接构成了ST新梅67亿重组案的重组,更难逃脱交易所。在重组计划披露后的第二天,ST新梅于1月9日披露了该公告,并收到了上海证券交易所的查询函。当天晚上,ST新梅收到了交易所的监管信。上海证券交易所要求ST新梅和财务顾问勤勉尽责,并对重组查询函进行核实和表达意见。

在市场的高度关注下,经过几轮调整计划,ST新梅于4月23日的重组调整被降级为59.43亿元,拟议的资产交易价格最终定为58.58亿元。此后,重组按照既定步骤进行,但在接受重组并获得中国证监会的反馈通知后,ST新梅重组了分行。受审计公司瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)影响,艾旭科技的后保险案件于7月中旬被停牌数天。

目标性能可实现性正在受到关注

经证监会批准,预计世界上最大的先进太阳能电池公司之一的Axu Technology将很快完成与A股资本市场的对接。交易方对Axu三年履行19.43亿元的承诺特别有意思。在8月1日的审查中,并购委员会强调了目标未来业绩的可实现性问题。

根据中国证券监督管理委员会8月1日晚发布的公告,中国证监会并购委员会在ST新梅重组审核意见中提到了该目标的未来表现。并购委员会要求ST新梅将整个行业的基础公司的市场需求,产能扩张,竞争态势和技术壁垒结合起来,进一步披露目标公司维持其当前毛利率和未来业绩可实现性的可能性。

据了解,Axu Technology成立于2009年11月,主要从事晶体硅太阳能电池的研究,制造和销售。凭借业界领先的PERC电池制造技术和生产供应能力,它是全球PERC电池的主要供应商之一,也是中国为数不多的能够满足“应用跑步者”全面要求的电池制造商之一。基础”。自2017年以来,Axu Technology已成功将基于实验室的PERC技术引入矢量生产应用。 2018年,全球单晶PERC电池出货量排名第一。

数据显示,Axu Technology在2016 - 2018年和2019年1 - 5月实现的净利润分别约为9900万元,1.06亿元,3.45亿元和3.7亿元。在这次重组中,交易对手承诺了艾旭科技

东吴证券研究报告指出,“基于艾旭2019Q4完成交易,假设2019年初,预计将是

需要补充诸如防止资本占用等措施

除了证监会未来表现的重点外,证监会的并购及重组委员会亦就AXA上市案件提出补充披露及防止资金占用等措施。

具体而言,证监会并购委员会要求ST新梅在目标公司履约承诺期内进一步披露可能存在的债务风险及解决方案。此外,中国证监会并购委员会要求ST新梅在交易完成后进一步披露与资金使用和关联交易相关的内部控制措施。此外,中国证监会并购委员会还要求ST新梅将投资框架协议和补贴协议与相关实体合并,以补充披露义乌基业发展补贴纳入当期损益的原因和依据;进一步披露相关资产以控制发电。客户偿还应收账款的合规情况,并说明相关会计处理是否符合“企业会计准则”的有关规定。

高级投融资专家徐晓恒表示,中国证监会并购委员会对上述问题的调查有利于防范问题,确保并购能够健康发展,有利于提高上市公司质量。并发挥兼并和收购的作用。

值得指出的是,在ST新梅披露重组计划后,艾旭科技的估值问题一度备受关注。 ST新美首次披露的重组计划显示,以2018年12月31日为基准日,双方协商拟议的交易资产估计为5亿元人民币,资产估计价值为待遇不超过67亿元。

然而,从Axu Technology的历史来看,Aixu Technology在2017年1月第四次股权转让时的估值约为20亿元人民币。2019年1月5日,Aixu Technology公司在第二次股权转让后的估值约为52.6亿元人民币。被改变了。在与Axu的借壳上市估计值进行比较后,不难发现Aixu Technology的估值在短时间内大幅上涨。与1月5日相比,Axu Technology重组和上市的估值差异很大。

目标估值问题引起了上海证券交易所的关注。在交易所发出的查询函中,上海证券交易所已要求ST新美补充先前股权转让的背景和估值基础;原先估值与当前重组估值之间存在较大差异的原因和合理性。此后,ST新梅降低了目标的估值。

针对Axu Technology的借壳上市问题,“北京商报”记者曾对Aixu Technology和ST Xinmei进行了采访,但对方的手机没有连接。北京商报记者

10: 16

来源:北京商报

在会议上通过。虽然成功获得了通行证,但Aixu未来表现的可实现性仍受到并购委员会的重要调查。通过通过。通过。这也意味着作为全球最大的先进太阳能电池公司之一,Axu Technology已获得ST新梅上市通行证。

事实上,回到Axu的整个后门并不容易。 ST Xinmei和Axu Technology的重组始于今年年初,成为今年的第一例。 1月3日晚,ST新美宣布,2016年停止上市的住房公司ST新梅决定在2017年恢复上市一年后“出售壳牌”。同时,它此外还透露,光伏PERC电池领导者艾旭科技有意借入上市资本市场的雄心。同日,ST新美宣布拟通过资产置换和发行股份购买Axu Technology 100%的股权。重大资产重组构成重组和上市。交易完成后,ST新美的主营业务将由房地产开发和经营转型为艾旭。技术的主要业务是太阳能光伏产业。

此后,ST新梅于1月4日暂停交易,经过两个交易日,ST新梅便携式重组计划于1月8日恢复,不超过67亿元。股份重组需要通过购买资产交易所查询的“困难”,直接构成了ST新梅67亿重组案的重组,更难逃脱交易所。在重组计划披露后的第二天,ST新梅于1月9日披露了该公告,并收到了上海证券交易所的查询函。当天晚上,ST新梅收到了交易所的监管信。上海证券交易所要求ST新梅和财务顾问勤勉尽责,并对重组查询函进行核实和表达意见。

在市场的高度关注下,经过几轮调整计划,ST新梅于4月23日的重组调整被降级为59.43亿元,拟议的资产交易价格最终定为58.58亿元。此后,重组按照既定步骤进行,但在接受重组并获得中国证监会的反馈通知后,ST新梅重组了分行。受审计公司瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)影响,艾旭科技的后保险案件于7月中旬被停牌数天。

目标性能可实现性正在受到关注

经证监会批准,预计世界上最大的先进太阳能电池公司之一的Axu Technology将很快完成与A股资本市场的对接。交易方对Axu三年履行19.43亿元的承诺特别有意思。在8月1日的审查中,并购委员会强调了目标未来业绩的可实现性问题。

根据中国证券监督管理委员会8月1日晚发布的公告,中国证监会并购委员会在ST新梅重组审核意见中提到了该目标的未来表现。并购委员会要求ST新梅将整个行业的基础公司的市场需求,产能扩张,竞争态势和技术壁垒结合起来,进一步披露目标公司维持其当前毛利率和未来业绩可实现性的可能性。

据了解,Axu Technology成立于2009年11月,主要从事晶体硅太阳能电池的研究,制造和销售。凭借业界领先的PERC电池制造技术和生产供应能力,它是全球PERC电池的主要供应商之一,也是中国为数不多的能够满足“应用跑步者”全面要求的电池制造商之一。基础”。自2017年以来,Axu Technology已成功将基于实验室的PERC技术引入矢量生产应用。 2018年,全球单晶PERC电池出货量排名第一。

数据显示,Axu Technology在2016 - 2018年和2019年1 - 5月实现的净利润分别约为9900万元,1.06亿元,3.45亿元和3.7亿元。在这次重组中,交易对手承诺了艾旭科技

东吴证券研究报告指出,“基于艾旭2019Q4完成交易,假设2019年初,预计将是

需要补充诸如防止资本占用等措施

除了证监会未来表现的重点外,证监会的并购及重组委员会亦就AXA上市案件提出补充披露及防止资金占用等措施。

具体而言,证监会并购委员会要求ST新梅在目标公司履约承诺期内进一步披露可能存在的债务风险及解决方案。此外,中国证监会并购委员会要求ST新梅在交易完成后进一步披露与资金使用和关联交易相关的内部控制措施。此外,中国证监会并购委员会还要求ST新梅将投资框架协议和补贴协议与相关实体合并,以补充披露义乌基业发展补贴纳入当期损益的原因和依据;进一步披露相关资产以控制发电。客户偿还应收账款的合规情况,并说明相关会计处理是否符合“企业会计准则”的有关规定。

高级投融资专家徐晓恒表示,中国证监会并购委员会对上述问题的调查有利于防范问题,确保并购能够健康发展,有利于提高上市公司质量。并发挥兼并和收购的作用。

值得指出的是,在ST新梅披露重组计划后,艾旭科技的估值问题一度备受关注。 ST新美首次披露的重组计划显示,以2018年12月31日为基准日,双方协商拟议的交易资产估计为5亿元人民币,资产估计价值为待遇不超过67亿元。

然而,从Axu Technology的历史来看,Aixu Technology在2017年1月第四次股权转让时的估值约为20亿元人民币。2019年1月5日,Aixu Technology公司的第二次股权转让改变后估值约为52.6亿元人民币。被改变了。在与Axu的借壳上市估计值进行比较后,不难发现Aixu Technology的估值在短时间内大幅上涨。与1月5日相比,Axu Technology重组和上市的估值差异很大。

目标估值问题引起了上海证券交易所的关注。在交易所发出的查询函中,上海证券交易所已要求ST新美补充先前股权转让的背景和估值基础;原先估值与当前重组估值之间存在较大差异的原因和合理性。此后,ST新梅降低了目标的估值。

针对Axu Technology的借壳上市问题,“北京商报”记者曾对Aixu Technology和ST Xinmei进行了采访,但对方的手机没有连接。北京商报记者

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